Описание
Сериал начинается в 1962 году. Первый эпизод описывает жизнь трёх людей: Джо Блейка, молодого парня в Великом нацистском рейхе (который впоследствии окажется агентом СС, работающим на обергруппенфюрера Джона Смита), занимающегося транспортировкой подрывной запрещённой кинохроники, в которой союзники победили во Второй мировой войне; Фрэнка Фринка, ювелира, который живёт в японских Тихоокеанских штатах и скрывает своё еврейское происхождение, и Джулианы Крейн, девушки, которая также живёт в японских Тихоокеанских штатах, бывшей невесты Фрэнка. Джулиана направляется в Нейтральную зону, чтобы доставить фильм в рамках миссии, данной ей Сопротивлением. По пути у неё крадут сумку, оставив её без денег. Джо и Джулиана в конце концов встречаются в Нейтральной зоне, тогда как Фрэнк задержан инспектором Кидо из Кэмпэйтая и может быть экстрадирован в нацистскую Америку, где как еврей он будет в ускоренном порядке казнён.
